December 11, 2017 / 9:16 AM / in 5 months

Домодедово готовит пятилетние облигации на 10 млрд р, книга 21 дек

МОСКВА, 11 дек (Рейтер) -

* Московский аэропорт Домодедово готовит дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, без оферты; эмитент выпуска - дочерняя компания Домодедово Фьюэл Фасилитис (материалы для инвесторов)

* Индикативная ставка первого купона составляет 8,20-8,40 процента годовых и соответствует доходности к погашению 8,37-8,58 процента годовых, дюрация выпуска - около 4,2 года

* Рейтинг DME Limited - A+(RU) (АКРА), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)

* Рейтинг выпуска - ожидается eA+(RU) (АКРА)

* Книга заявок - 21 декабря, с 10.00 МСК до 16.00 МСК

* Размещение - 26 декабря, листинг - третий уровень

* Организаторы - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк

* Облигации аэропорта обращаются только на рынке внешнего долга и представлены двумя выпусками евробондов на $650 миллионов, с погашением в 2018 и 2021 году (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below