December 12, 2017 / 3:08 PM / 8 months ago

АИЖК размещает облигации еще на 15 млрд р, книга заявок 18 дек

МОСКВА, 12 дек (Рейтер) -

* АИЖК планирует на 18 декабря сбор заявок инвесторов на покупку еще одного выпуска биржевых облигаций, серии 001P-01R, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет

* Месяц назад АИЖК разместило два выпуска биржевых облигаций на 15 млрд р с купоном 7,6 процента годовых, соответствующем доходности к оферте через 1,5 года 7,82 процента годовых

* Ориентир ставки квартального купона 7,65-7,75 процента годовых, оферта - через 15 месяцев, индиктивная доходность к оферте - 7,87-7,98 процента годовых

* Сбор заявок проводится с 11.00 МСК до 15.00 МСК, расчеты - 25 декабря, ожидается второй уровень листинга

* Рейтинги - Ba1/BB+/BBB-/ААА(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/АКРА)

* Организаторы - Газпромбанк, БК Регион, Sberbank CIB (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below