December 13, 2017 / 8:44 AM / 4 months ago

Санкт-Петербург сузил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 7,65-7,7%

МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Комитет финансов Санкт-Петербурга проводит 13 декабря сбор заявок инвесторов на участие в размещение еще одного выпуска облигаций, предлагая девятилетние бумаги на 5 миллиардов рублей в формате биржевого букбилдинга.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка первого купона выпуска сужена до 7,65-7,70 процента годовых, на уровне доходности к погашению 7,80-7,85 процента годовых.

Дюрация выпуска - около 5,5 лет.

Сбор заявок проводился с 10.00 МСК до 15.00 МСК, расчеты запланированы на 15 декабря.

Номинальный объем нового выпуска серии 35002 - 25 миллиардов рублей. Начальный маркетинговый диапазон был 7,65-7,75 процента годовых.

Город разместил на прошлой неделе облигации серии 35001, на 30 миллиардов рублей, с купоном 7,7 процента годовых, спрос составил 80 миллиардов рублей.

Рейтинги Санкт-Петербурга находятся на уровне “ААА(RU)” по шкале АКРА, “BBB-“ и “Ba1” - по шкалам Fitch и Moody’s.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below