December 13, 2017 / 1:09 PM / 6 months ago

UPDATE 2-Санкт-Петербург снизил объем размещения облигаций до 0,1 млрд р

МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Санкт-Петербург снизил объем размещения облигаций серии 35002 до 100 миллионов рублей, начальный объем предложения составлял 5 миллиардов рублей, следует из материалов для инвесторов.

Финальная ставка купона определена в размере 7,65 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 7,80 процента годовых.

Комитет финансов Санкт-Петербурга завершил сбор заявок инвесторов на участие в размещении еще одного выпуска облигаций, предлагая девятилетние бумаги на 5 миллиардов рублей в формате биржевого букбилдинга.

Начальный маркетинговый диапазон 7,65-7,75 процента годовых пересматривался в ходе букбилдинга два раза.

Сбор заявок проводился 13 декабря с 10.00 МСК до 15.00 МСК, расчеты запланированы на 15 декабря.

Номинальный объем нового выпуска серии 35002 - 25 миллиардов рублей. Дюрация - около 5,5 лет.

Город разместил на прошлой неделе облигации серии 35001 на 30 миллиардов рублей, с купоном 7,7 процента годовых, спрос составил 80 миллиардов рублей.

Рейтинги Санкт-Петербурга находятся на уровне “ААА(RU)” по шкале АКРА, “BBB-“ и “Ba1” - по шкалам Fitch и Moody’s.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB. (Елена Орехова при участии Златы Гарасюты. Редактор Антон Колодяжный)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below