December 13, 2017 / 4:09 PM / 2 months ago

Метинвест встретился с инвесторами, думает разместить евробонды в 18г--инвестор

ЛОНДОН/МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Украинская металлургическая и горнодобывающая компания Метинвест думает вернуться на международные рынки облигаций в начале 2018 года, сообщил Рейтер один из инвесторов после встречи с представителями компании.

“Они пытаются рефинансировать облигации, чтобы получить большую гибкость для выплаты дивидендов по сравнению с нынешними обязательствами”, - сказал инвестор, недавно встречавшийся с компанией в рамках её ознакомительного роуд-шоу.

Метинвест завершил реструктуризацию долга в объеме $2,3 миллиарда в марте. Процесс включал отмену и делистинг трех серий гарантированных облигаций с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах, а также их замену на новые привилегированные обеспеченные долговые обязательства на общую сумму $1,2 миллиарда сроком до декабря 2021 года и с новыми сроками и условиями.

Бонды с погашением в 2021 году и доходностью в 9,373 процента годовых торгуются на уровне 104,58 номинала, согласно Tradeweb. Следующая дата досрочного выкупа выпадает на 27 декабря.

Эмитент, получивший рейтинг Caa1 от Moody’s и B от Fitch, планирует размещение в январе или феврале, сказал инвестор.

Метинвест подтвердил, что компания планирует рефинансировать долговые обязательства в 2018 году, но от дополнительных комментариев отказался.

“Судя по финансовым результатам, вероятность дефолта стремится к нулю, - добавил инвестор. - Маржа и денежные потоки компании беспрецедентны не только для Украины, но и для всего региона в целом”.

Полугодовые результаты Метинвеста, опубликованные в октябре, показали рост выручки на 36 процентов до $3,9 миллиарда при росте EBITDA на 45 процентов до $839 миллионов.

Финансовые показатели компании улучшились вопреки спаду производства в начале 2017 года, после того как пророссийские сепаратисты захватили стальные и угольные активы компании на востоке страны. Метинвест сообщил, что, кроме прочего, сепаратисты захватили Енакиевский металлургический завод.

Компания входит в империю украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Текст на английском языке доступен по коду (Роберт Хогг. Перевела Анна Бахтина. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below