December 15, 2017 / 11:13 AM / 7 months ago

UPDATE 2-ФПК снизила ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 7,75-7,80%

(Обновлен ориентир ставки)

МОСКВА, 15 дек (Рейтер) - Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя компания железнодорожной госмонополии РЖД, проводит сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций из программы, серии 001Р-02, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и put-опционом через 5 лет.

Новый индикативный ориентир купонной ставки - 7,75-7,80 процента годовых, доходности к оферте - 7,90-7,95 процента годовых. Начальный ориентир купонной ставки был 7,90-8,10 процента годовых, затем был снижен до 7,80-7,90 процента .

Сбор заявок проводится с 11.00 МСК до 15.00 МСК. Предварительная дата размещения - 21 декабря.

Рейтинги эмитента - “BB+” (S&P), “Ba1” (Moody’s), “BB+” (Fitch), “AA+” (АКРА).

Планируется второй уровень листинга.

Организаторы - ВТБ Капитал, ГПБ, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below