January 17, 2018 / 7:56 AM / 5 months ago

ГТЛК разместит облигации на 10 млрд р с купоном 8,5%, маржа над ставкой ЦБ - 0,75%

МОСКВА, 17 янв (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) установила ставку первого купона биржевых облигаций серии 001P-07, объемом 10 миллиардов рублей, на уровне 8,50 процента годовых и маржу над ключевой ставкой в размере 0,72 процента годовых, сообщила компания.

Срок обращения выпуска - 15 лет, оферта - через 5 лет, продолжительность купонного периода - 91 день.

Сбор заявок инвесторов инвесторов проводился 16 января: финальный ориентир по величине маржи над ставкой был 0,75 процента годовых, начальный был 0,85-1,00 процента годовых .

Процентная ставка каждого нечетного купонного периода равна сумме ключевой ставки Банка России на десятый рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, и процентной маржи.

Процентная ставка каждого четного купонного периода равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Рейтинги эмитента - “Ba2” (Moody’s), “BB” (Fitch), “BB-“ (S&P), “A+”(RU) (АКРА).

Дата размещения - 19 января.

Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк, БК Регион. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below