January 25, 2018 / 7:04 AM / 4 months ago

UPDATE 1-Иностранные инвесторы купили 84% выпуска евробондов Полюса на $500 млн

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Крупнейший в РФ золотодобытчик Полюс закрыл в среду с четырёхкратной переподпиской книгу заявок на шестилетние еврооблигации объемом $500 миллионов, доходность выпуска составила 4,70 процента годовых.

По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска, на спрос со стороны иностранных инвесторов пришлось 84 процента объема в итоговой книге заявок.

География инвесторов распределилась следующим образом: 22 процента пришлось на Великобританию, 20 процентов - на инвесторов из США, 15 процентов - из Швейцарии, по 8 процентов - на Италию, Германию и прочие страны континентальной Европы, на Ближний Восток и Азию – 3 процента.

Инвесторы из России предъявили спрос на 16 процентов выпуска.

На управляющие компании и фонды пришлось 63 процента размещенного объема, на банки и частные банки - 28 процентов, страховые компании - 9 процентов.

“Размещение долговых бумаг Polyus стало одной из первых крупных сделок года. На фоне благоприятных условий для российских заемщиков год начался очень активно. Высокий диверсифицированный спрос со стороны иностранных инвесторов - 84 процента в итоговой книге заявок, - является одним из показателей успешности сделки, которая позволит компании рефинансировать банковский долг и повысить эффективность долгового портфеля”, - сказала Гороховская.

Первоначальный ориентир доходности выпуска был в районе 5 процентов, затем был снижен до 4,75-4,875 процента, а финальный ориентир составил 4,75 процента +/- 5 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. (Антон Колодяжный, Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below