January 25, 2018 / 2:15 PM / 9 months ago

Русал размещает 5-летние евробонды на $500 млн с финальной доходностью 4,9%

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал размещает пятилетние еврооблигации на $500 миллионов, финальный ориентир доходности составляет 4,9 процента годовых плюс минус 5 базисных пунктов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Начальный ориентир ставки составлял около 5 процентов годовых.

Прайсинг ожидается сегодня.

Ожидаются рейтинги “B1” от Moody’s и “BB-“ от Fitch.

Размещение - в формате Reg S с расчетами 1 февраля (“T+5”).

Организацией выпуска занимаются Citi, J.P. Morgan и ВТБ Капитал, Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below