(Добавлены подробности о размещении)
МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал разместил пятилетние еврооблигации на $500 миллионов; купон был определен на уровне 4,85 процента годовых, сообщил Русал.
Начальный ориентир ставки составлял около 5 процентов годовых.
“Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок в новом выпуске еврооблигаций Русала, размер которой превысил $1,5 миллиарда”, - говорится в сообщении Русала.
Средства от размещения планируется преимущественно направить на рефинансирование существующих кредитов.
“Успешное размещение третьего выпуска еврооблигаций говорит о том, что компания по-прежнему является привлекательной для инвесторов, доверие которых постоянно укрепляется. Это способствует улучшению условий наших заимствований, соответственно, появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса, которые мы активно используем”, - цитирует сообщение генерального директора Русала Владислава Соловьева.
Размещение проходило в формате Reg S с расчетами 1 февраля (“T+5”).
Организацией выпуска занимаются Citi, J.P. Morgan и ВТБ Капитал, Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB.
Ожидаются рейтинги “B1” от Moody’s и “BB-“ от Fitch.
