January 25, 2018 / 6:25 PM / 23 days ago

UPDATE 1-Русал разместил 5-летние евробонды на $500 млн с купоном 4,85% и переподпиской в 3 раза

(Добавлены подробности о размещении)

МОСКВА, 25 янв (Рейтер) - Один из крупнейших производителей алюминия в мире Русал разместил пятилетние еврооблигации на $500 миллионов; купон был определен на уровне 4,85 процента годовых, сообщил Русал.

Начальный ориентир ставки составлял около 5 процентов годовых.

“Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок в новом выпуске еврооблигаций Русала, размер которой превысил $1,5 миллиарда”, - говорится в сообщении Русала.

Средства от размещения планируется преимущественно направить на рефинансирование существующих кредитов.

“Успешное размещение третьего выпуска еврооблигаций говорит о том, что компания по-прежнему является привлекательной для инвесторов, доверие которых постоянно укрепляется. Это способствует улучшению условий наших заимствований, соответственно, появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса, которые мы активно используем”, - цитирует сообщение генерального директора Русала Владислава Соловьева.

Размещение проходило в формате Reg S с расчетами 1 февраля (“T+5”).

Организацией выпуска занимаются Citi, J.P. Morgan и ВТБ Капитал, Газпромбанк, NATIXIS и Sberbank CIB.

Ожидаются рейтинги “B1” от Moody’s и “BB-” от Fitch.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below