January 26, 2018 / 12:51 PM / 10 months ago

АФК Система размещает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,8%

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - АФК Система завершает сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии 001Р-07 номинальным объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через один год.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир ставки первого купона 9,80 процента годовых и соответствует доходности к оферте 10,04 процента годовых. Начальный индикативный диапазон был 9,80-10,00 процента годовых и пересматривался один раз.

Рейтинги эмитента - B+/BB-/ruBBB (S&P/Fitch/Эксперт РА).

Сбор заявок проводится с 11.00 до 16.00 МСК.

Размещение - 2 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, BCS Global Markets.

В конце прошлого года Система и крупнейший в РФ нефтедобытчик Роснефть достигли мирового соглашения для урегулирования корпоративного конфликта, по условиям которого АФК согласилась выплатить 100 миллиардов рублей. Система должна выплатить эту сумму до 30 марта 2018 года с помощью собственных и заемных средств, привлеченных у Сбербанка, и Российского фонда прямых инвестиций; первые 20 миллиардов рублей были перечислены Башнефти 28 декабря 2017 года. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below