January 26, 2018 / 2:16 PM / 7 months ago

АИЖК разместит облигации на 15 млрд р с купоном 7,20%, спрос 30 млрд р

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - Агентство ипотечного жилищного кредитования установило ставку первого купона биржевых облигаций серии 001P-02R, объемом 15 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 1 год, в размере 7,20 процента годовых, общий спрос инвесторов превысил объем выпуска в 2 раза, говорится в пресс-релизе АИЖК.

Начальный индикативный диапазон купонной ставки был 7,30-7,40 процента годовых, финальный ориентир - 7,20 процента годовых, на уровне доходности к оферте через один год 7,33 процента годовых.

АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица.

Рейтинги эмитента - Ba1/BB+/BBB-/ААА(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/АКРА).

Сбор заявок проводился 25 января с 11.00 до 15.00 МСК, предварительная дата расчетов - 2 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below