January 29, 2018 / 2:16 PM / 6 months ago

ГТЛК размещает облигации еще на 10 млрд р с привязкой купона к ставке ЦБ

МОСКВА, 29 янв (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует на 1 февраля размещение биржевых облигаций серии 001P-08, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 15 лет и офертой через 4,5 года, следует из материалов для инвесторов.

Ставка 1-2 купона составляет 8,50 процента годовых и является плавающей, начиная с третьего купонного периода: ориентир по величине маржи над ключевой ставкой - 0,75 процента годовых.

Сбор заявок проводится 1 февраля с 11.00 до 16.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 6 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк, БК Регион.

Рейтинги эмитента - “Ba2” (Moody’s), “BB” (Fitch), “BB-“ (S&P), “A+”(RU) (АКРА).

Вторичное обращение - первый уровень листинга Московской биржи.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В середине января ГТЛК уже разместила бонды на 10 миллиардов рублей с такой же формулой плавающей ставки, установив купона на уровне 8,50 процента годовых и маржу над ключевой ставкой в размере 0,75 процента годовых. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below