January 31, 2018 / 11:09 AM / in 3 months

Газпромнефть предложит после оферты до 6,1 млрд р облигаций серии 10

МОСКВА, 31 янв (Рейтер) - Нефтяное крыло Газпрома, компания Газпромнефть, планирует на 5 февраля сбор заявок на участие во вторичном размещении биржевых облигаций 10 серии в объеме до 6.109,165 миллиона рублей по номинальной стоимости.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная цена вторичного размещения составляет не ниже 100 процентов от номинала и соответствует доходности к погашению 7,74 процента годовых.

Ставка купона до погашения, на 15-20 купонные периоды, составляет 7,60 процента годовых (предыдущий уровень был 8,9 процента годовых). Дата погашения - 26 января 2021 года.

Сбор заявок проводится с 11.00 МСК до 16.00 МСК, время размещения - с 16.30 МСК до 18.00 МСК.

Рейтинги эмитента - Baа3/BB+/BBB-/AAA(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/АКРА).

Организатор - ВТБ Капитал. Агент по вторичному размещению - Газпромбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below