January 31, 2018 / 4:59 PM / in 8 months

UPDATE 1-Аэропорт Домодедово готовит евробонды на $300 млн и 5 лет, может увеличить срок

(Добавлен комментарий компании, новая редакция текста)

МОСКВА, 31 янв (Рейтер) - Один из крупнейших российских аэропортов столичный Домодедово начал подготовку к размещению пятилетних еврооблигаций в долларах для рефинансирования облигационного займа 2013 года, предполагая объем нового выпуска в $300 миллионов и возможное увеличение срока обращения, сообщила Рейтер пресс-служба аэропорта.

“Мы не ожидаем существенного изменения уровня долговой нагрузки на конец 2018 года, так как средства пойдут на погашение выпуска 2013 года”, - сказал представитель аэропорта.

На 30 сентября 2017 года соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA составляло 2,18; чистый долг рассчитывается как общий финансовый долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Роуд-шоу нового выпуска стартует 2 февраля.

Организаторы - CS, Raiffeisen Bank International, SG CIB и UBS Investment Bank.

Выпуск евробондов Домодедово на $300 миллионов и погашением в 2018 году был размещен в ноябре 2013 года; купонная ставка составляет 6 процентов годовых, погашение предстоит в ноябре 2018 года. Для финансирования выкупа этих бумаг Домодедово разместило в ноябре 2017 года пятилетние евробонды на $350 миллионов с купоном 5,875 процента . (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below