February 8, 2018 / 6:03 AM / 9 months ago

ПОВТОР-МКБ размещает 5-летние евробонды на $500 млн под 5,55%

МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Московский кредитный банк (МКБ) размещает пятилетние евробонды в объеме $500 миллионов c доходностью 5,55 процента годовых, сообщил IFR и источник в банковских кругах.

Начальный ориентир доходности составлял 5,75-6 процента годовых, финальный - 5,55-5,625 процента годовых, а промежуточный спрос на выпуск составлял более $1 миллиарда.

МКБ завершил во вторник роуд-шоу нового выпуска, в рамках которого провел встречи с инвесторами в Европе и США.

Организацией выпуска занимаются Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, Unicredit Bank, БК Регион.

Аналитики предполагали размещение выпуска в диапазоне доходности 4,9-5,0 процента годовых. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below