February 8, 2018 / 9:08 AM / 8 months ago

Nostrum Oil & Gas размещает 7-летние евробонды в долларах под 7-7,5%--источник

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Nostrum Oil & Gas (Жаикмунай) , добывающая нефть и газоконденсат на северо-западе Казахстана, начала сбор заявок инвесторов на покупку нового выпуска семилетних еврооблигаций в долларах США, сказал источник в финансовых кругах.

Планируемый объем размещения – до $400 миллионов.

Компания ориентирует потенциальных покупателей на доходность 7,0-7,5 процента годовых.

Опционом колл предусмотрен через 3 года.

Привлеченные от сделки средства планируется направить на выкуп евробондов в обращении с погашением в 2019 году и на общекорпоративные цели.

Организаторы - Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, ВТБ Капитал. (Елена Орехова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below