February 8, 2018 / 1:09 PM / 4 months ago

UPDATE 2-Nostrum размещает 7-летние евробонды на $400 млн с доходностью 7,125%

(Обновлен индикатив ставки)

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Nostrum Oil & Gas (Жаикмунай) , добывающая нефть и газоконденсат на северо-западе Казахстана, размещает новый выпуск семилетних еврооблигаций в долларах США с доходностью 7,125 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Спрос инвесторов составил предварительно более $1 миллиарда, планируемый объем размещения – до $400 миллионов.

Опцион колл предусмотрен через 3 года.

Первоначальный ориентир доходности составлял 7,0-7,5 процента годовых.

Привлеченные от сделки средства планируется направить на выкуп евробондов в обращении с погашением в 2019 году и на общекорпоративные цели.

Организаторы - Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, ВТБ Капитал. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below