February 8, 2018 / 4:39 PM / 9 months ago

Иностранные инвесторы купили 86% выпуска евробондов МКБ на $500 млн

МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Московский кредитный банк (МКБ) закрыл накануне книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом $500 миллионов сроком 5 лет и ставкой купона 5,55 процента годовых, на которые превалировал международный спрос.

Согласно пресс-релизу банка, географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32 процента), США (30 процентов), странами континентальной Европы (23 процента), странами Азии (1 процента), а на долю инвесторов из России пришлось 14 процентов.

Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира.

Банк размещал выпуск на фоне масштабного падения американского фондового рынка за несколько дней до закрытия книги заявок и повышенной волатильности. Зафиксированная ставка купона в 5,55 процента годовых стала самой низкой за всю историю заимствований МКБ на международном рынке еврооблигаций.

Глобальными координаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и SG CIB, совместными ведущими организаторами и букраннерами - ING, Sova Capital, БК Регион и Unicredit Bank.

Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных “BB-“ от Fitch Ratings, “BB-“ от Standard & Poor’s и “Ba3” от Moody’s.

В пресс-релизе МКБ говорится, что за последние 18 месяцев общий объем еврооблигационных заимствований банка составил $2,3 миллиарда, из которых $1,3 миллиарда были включены в расчет капитала первого и второго уровня. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below