February 9, 2018 / 7:43 AM / 9 months ago

Роснефть поставила рекорд на рынке облигаций РФ

МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Крупнейшая нефтяная компания РФ Роснефть завершила сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии 002Р-04 объемом 50 миллиардов рублей сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет и определила ставку первого купона в размере 7,50 процента годовых, сообщила компания.

Это крупнейшее размещение корпоративных облигаций на локальном рынке с начала года и за последние несколько лет: компания стартовала с предложения бумаг на 15 миллиардов, увеличив его затем до 40 миллиардов рублей и в конце сбора заявок - до 50 миллиардов рублей.

Комментарии компании и организаторов по объему спроса и структуре инвесторов получить пока не удалось.

Начальный диапазон купонной ставки был 7,60-7,70 процента годовых.

Рейтинги эмитента - “Baa3” (Moody’s), “BB+” (S&P), “ruAAA” (Эксперт РА).

Сбор заявок проводится с 11.00 до 16.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 15 февраля.

Вторичное обращение - Московская биржа, первый уровень листинга.

Организаторы - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below