February 9, 2018 / 8:43 AM / 9 days ago

UPDATE 1-Русгидро размещает первые в 18г рублевые евробонды с высоким иностранным спросом

(Добавлен комментарий ВТБ Капитал в 3-4 абзаце)

МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро первым из российских эмитентов в 2018 году провела размещение рублевых еврооблигаций, разместив трехлетние бумаги на 20 миллиардов рублей со ставкой купона 7,4 процента годовых.

Компания сообщила, что размещение выпуска сопровождалось высоким интересом среди широкого круга инвесторов: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в четыре раза превысила объем предложения, а итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.

По информации ВТБ Капитал, выступившего соорганизатором размещения, объем книги заявок на пике составил 90 миллиардов рублей.

По данным Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, на азиатских инвесторов пришлось 56 процентов выпуска, на российских - 28 процентов, инвесторы из Европы выкупили 5 процентов выпуска, из Великобритании - 11 процентов. Фонды выкупили 64 процентов размещения, 36 процентов пришлось на банки.

Первоначальный ориентир доходности в 7,8 процента годовых снижался три раза, а итоговая ставка купона по новому выпуску была установлена в размере 7,4 процента годовых - на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов.

Рейтинги компании - “Ba1” (Moody‘s), “BB+” (S&P), “BB+” (Fitch), рейтинг выпуска - на тех же уровнях.

Встречи с инвесторами в Лондоне проходили 6-7 февраля.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below