February 9, 2018 / 1:09 PM / in 2 months

UPDATE 1-Мегафон размещает облигации с финальным купоном 7,2%, увеличил объем до 20 млрд р

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 9 фев (Рейтер) - Один из крупнейших телекоммуникационных операторов РФ Мегафон завершил 9 февраля сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-04.

Согласно материалам для инвесторов, объем предложения увеличен до 20 миллиардов рублей, а финальный ориентир купонной ставки составляет 7,20 процента годовых, соответствуя доходности к погашению через 3 года 7,33 процента годовых. Начальный индикативный диапазон был 7,30-7,40 процента годовых.

Рейтинги эмитента - “AA”(RU) по шкале АКРА, “Ba1” и “BBB-“ - от Moody’s и S&P.

Сбор заявок проводился 9 февраля с 11.00 до 15.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 19 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Вторичное обращение ожидается во втором уровне листинга Московской биржи. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below