February 12, 2018 / 8:40 AM / 3 months ago

РЖД предложила новые облигации вслед за Роснефтью, объем от 15 млрд р

МОСКВА, 12 фев (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД планирует на 13 февраля сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций нового выпуска биржевых облигаций серии 001P-05R, объемом не менее 15 миллиардов рублей и сроком обращения 15 лет.

Это второе крупное размещение квазисуверенного эмитента: в пятницу рекорд по объему планируемого выпуска поставила крупнейшая нефтяная компания РФ - Роснефть, собрав за один день заявки на выпуск объемом 50 миллиардов рублей .

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка купона облигаций РЖД на период до оферты через 8 лет составляет 7,50-7,60 процента годовых и соответствует доходности к оферте через 8 лет 7,64-7,74 процента годовых.

Ставка купона облигаций Роснефти была определена в размере 7,5 процента годовых на период до оферты через 5 лет.

Сбор заявок на облигации РЖД пройдет с 11.00 до 15.00 по московскому времени. Расчеты запланированы на 20 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Sberbank CIB.

Рейтинги компании - “ААА” (АКРА), “ruААА” (Эксперт РА), “Baa3” (Moody’s), “ВВВ-“ (S&P), “ВВВ-“ (Fitch).

Вторичное обращение планируется во втором уровне листинга Московской биржи. Новые облигации РЖД имеют хороший шанс повторить успех - на фоне избытка ликвидности в банковской системе и дефицита качественного предложения с начала года. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below