February 12, 2018 / 11:15 AM / 12 days ago

Мегафон разместит облигации на 20 млрд р с купоном 7,2%, спрос 50 млрд р

МОСКВА, 12 фев (Рейтер) - Один из крупнейших телекоммуникационных операторов РФ Мегафон определил ставку купона биржевых облигаций серии БО-001Р-04, объемом 20 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, в размере 7,2 процента годовых, суммарная подписка на облигации превысила 50 миллиардов рублей, сообщила компания.

Компания предлагала сначала бумаги объемом 15 миллиардов рублей, увеличив позже объем предложения до 20 миллиардов рублей из-за высокого спроса. Начальный индикативный диапазон купонной ставки был 7,30-7,40 процента годовых, финальный - 7,20 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 7,33 процента годовых.

“Ставка 7,20 процента годовых - рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов Мегафона, так и в целом для облигаций корпоративных заёмщиков на российском рынке с 2011 года”, - цитирует пресс-служба компании исполнительного директора Геворка Вермишяна.

Рейтинги эмитента - “AA”(RU) по шкале АКРА, “Ba1” и “BBB-” - от Moody’s и S&P.

Сбор заявок проводился 9 февраля с 11.00 до 15.00 МСК.

Предварительная дата размещения - 19 февраля.

Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Вторичное обращение ожидается во втором уровне листинга Московской биржи. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below