February 16, 2018 / 10:08 AM / 3 months ago

Альфа-банк снизил ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 7,4-7,5%

МОСКВА, 16 фев (Рейтер) - Российский Альфа-банк проводит сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 15 лет.

Согласно материалам для инвесторов, новый индикативный ориентир ставки купона на период до оферты через 3 года составляет 7,40-7,50 процента годовых и соответствует доходности 7,54-7,64 процента годовых. Начальный индикативный диапазон был 7,50-7,65 процента годовых.

Сбор заявок проводится 16 февраля с 11.00 МСК до 16.00 МСК.

Рейтинги банка - “BB+” (Fitch), “Ba1” (Moody’s), “ВB” (S&P), “AA (RU)” (АКРА), “ruАА” (Эксперт РА).

Вторичное обращение - третий уровень листинга Московской биржи.

Размещение запланировано на 21 февраля.

Организаторы - Альфа-банк, БК Регион. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below