February 22, 2018 / 7:01 PM / 9 months ago

Казахстанская ERG думает выделить активы, вывести на биржу

ЛОНДОН, 22 фев (Рейтер) - Казахстанская горнорудная Eurasian Resources Group (ERG), ранее известная как ENRC, планирует выделить в отдельные компании ряд активов и вывести на биржу часть из них, чтобы погасить долги, сообщили три банковских источника.

Компания, раньше носившая название Eurasian National Resources Corporation (ENRC), была выкуплена и делистингована тремя совладельцами и правительством Казахстана в 2013 году за $4,5 миллиарда спустя шесть лет после выхода на Лондонскую биржу.

За время листинга Лондона над компанией довлели внутренние споры, низкие цены на сырье и расследование относительно мошенничества и взяточничества в одной из “дочек”.

ERG, зарегистрирована в Люксембурге и объединяет ферросплавные, железорудные, алюминиевые, угольные и генерирующие предприятия в Казахстане, медные и кобальтовые активы в Африке и железные рудники в Бразилии.

Продажа активов поможет ERG погасить часть долга, сказали источники. Российский ВТБ в прошлом году согласился продлить условия погашения кредита на $3 миллиарда до 2022 года. По состоянию на июль 2016 года долг ERG основым кредиторам - ВТБ и Сбербанку составлял $5,8 миллиарда.

“Компания нуждается в привлечении средств и думает о выделении части активов, вероятнее всего, ферросплавных и генерирующих, и выведении их на биржу”, - сказал один из банковских источников.

По данным источников, над планом работают ВТБ Капитал и Rothschild.

ERG не была немедленно доступна для комментариев.

ВТБ и Rothschild, давний советник властей Казахстана, отказались от комментариев. Казахстану принадлежит 40 процентов в ERG.

По словам одного из источников, ERG думает о привлечении китайских и японских инвесторов для покупки до 20 процентов активов, которые компания хочет выделить.

Документы должны быть отправлены потенциальным инвесторам в течение нескольких недель, сообщил источник.

Клара Денина, Даша Афанасьева. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below