February 28, 2018 / 3:15 PM / 5 months ago

UPDATE 1-Газпром разместил евробонды на 750 млн франков с переподпиской

(Добавлен комментарий ВТБ Капитала)

МОСКВА, 28 фев (Рейтер) - Российский Газпром разместил пятилетние евробонды на 750 миллионов швейцарских франков с купоном 1,45 процента, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Ориентир доходности составлял около 1,75 процента, затем он был снижен до около 1,5 процентов годовых.

Организаторы сделки - Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала, сообщил, что достигнутая при размещении доходность находится на 10-15 базисных пунктов внутри кривой эмитента, что связано со “значительным спросом со стороны инвесторов”.

Объем переподписки Соловьев не раскрыл.

“В ходе транзакции книга заявок была существенно переподписана, подавляющее большинство евробондов ушло швейцарским инвесторам”, - передала пресс-служба его комментарий.

Хорошую поддержку размещению оказало повышение рейтинга Газпрома международным рейтинговым агентством S&P, указал ВТБ Капитал. (Московское бюро)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below