March 1, 2018 / 2:11 PM / 9 months ago

Сбербанк и РСХБ протестировали розничный спрос на облигации

МОСКВА, 1 мар (Рейтер) - Двум госбанкам - Сбербанку и Россельхозбанку - удалось разместить выпуски облигации на 25 миллиардов рублей каждый с минимальным для себя уровнем ставок с участием розничных инвесторов.

Сбербанк закрыл в среду книгу по выпуску биржевых облигаций, ставка купона по облигациям установлена в размере 6,90 процента годовых. Срок обращения облигаций составит 3 года 6 месяцев.

“Банк разместил новый рублевый бонд по нижней границе заявленного диапазона под ставку купона 6,9 процента годовых, что является рекордом для рынка корпоративного долга: эмитентам не удавалось занять ниже 7 процентов годовых с 2006 года”, -написали аналитики Уралсиба.

Сам Сбербанк сообщил, что на бумаги был устойчивый спрос со стороны институциональных и розничных клиентов, а объем заявок инвесторов превысил размер выпуска более чем на 50 процентов.

РСХБ, размещавшийся параллельно со Сбербанком, на фоне высокого спроса на бумаги повысил объем выпуска до 25 миллиардов рублей с 10 миллиардов, заявленных ранее, но занял по ставке 7,4 процента годовых.

“Процентная ставка на уровне 7,4 процента годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций”, - сказал Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления РСХБ.

Спрос на 4-летние облигации Россельхозбанка со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 миллиарда рублей.

“Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более 1.000 новых клиентов-физических лиц”, - прокомментировал Лёвин. (Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below