March 13, 2018 / 10:03 AM / 2 months ago

Роснефть 22 мар соберет заявки на вторичное размещение бондов на 30 млрд р

    МОСКВА, 13 мар (Рейтер) - Роснефть 22 марта проведет сбор заявок на вторичное размещение
облигаций 7-8 серий объемом до 30 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.
    Окончательный объем размещения будет равен сумме предъявленных к выкупу по оферте облигаций
7-8 серий, которая запланирована на 22 марта.
    Ориентир по ставке купона - 7,30 процента, эффективная доходность к погашению - 7,43
процента годовых (11-20 купоны).
 Эмитент                      Роснефть
 Гос. регистрационный номер   4-07-00122-A          4-08-00122-A
 Кредитный Рейтинг Эмитента   Baa3 (Moody’s) прогноз Стабильный / BB+ (S&P)
                              прогноз Позитивный / ruAAA (Эксперт РА)
 Серия                        07                    08
 Номинальная стоимость        1.000 рублей
 Номинальный объем выпуска    15 миллиардов рублей  15 миллиардов рублей
 Номинальный объем            Будет равен объему    Будет равен объему
 вторичного размещения        предъявленных к       предъявленных к выкупу
                              выкупу облигаций по   облигаций по оферте. До
                              оферте. До            15 миллиардов рублей
                              15 миллиардов рублей  
 Дата текущей оферты          22 марта 2018 года
 Срок до погашения            5 лет 
 Купонный период              182 дня
 Ставка купона                7,30% годовых, эффективная доходность к
                              погашению - 7,43% годовых (11-20 купоны)
 Способ размещения            Букбилдинг по цене
 Предварительная дата         22 марта 2018 года в 11:00
 открытия книги заявок        
 Предварительная дата         22 марта 2018 года в 16:00
 закрытия книги заявок        
 Предварительная дата         22 марта 2018 года в 16:00-17:00
 объявления аллокации         
 Предварительная дата         22 марта 2018 года
 размещения и метод           Московская Биржа – режим «РПС» в 17:00-18:00
 проведения расчетов          
 Цена размещения              Не ниже 100% от номинала
 Листинг                      1 уровень
 Организатор                  ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ
 Агент по размещению          ВБРР
 Депозитарий                  НРД
 Включение в Ломбардный       Выпуски включены в Ломбардный список Банка
 список                       России
 
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below