March 16, 2018 / 8:27 PM / 5 months ago

ТЕКСТ-Минфин РФ разместил в рамках обмена евробонды на $4 млрд

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Ниже следует текст сообщения Минфина о результатахх выпуска еврооблигаций на $4 миллиарда :

“16 марта 2018 г. Минфин России информирует о предварительных результатах размещения и обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации.

Произведено размещение двух выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации со следующими параметрами:

1. Новый выпуск с погашением в 2029 году: – регистрационный номер – ISIN RU000A0ZYYN4 / RU000A0ZYYP9; – объем выпуска по номинальной стоимости – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США; – количество облигаций – 7 500 (семь тысяч пятьсот) штук; – номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США; – дата размещения облигаций – 21 марта 2018 г.; – дата погашения облигаций – 21 марта 2029 г.; – цена размещения одной облигации – 97,863% от номинальной стоимости одной облигации; – доходность к погашению – 4,625% годовых; – ставка купонного дохода по всем купонам – 4,375% годовых; – периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 (шесть) месяцев.

2. Дополнительный выпуск с погашением в 2047 году:

– регистрационный номер – 12840079V (ISIN RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22);

– объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) долларов США;

– количество облигаций – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) штук;

– номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США;

– дата размещения облигаций – 21 марта 2018 г.;

– дата погашения облигаций – 23 июня 2047 г.;

– цена размещения одной облигации – 99,9915% от номинальной стоимости одной облигации;

– доходность к погашению – 5,250% годовых;

– ставка купонного дохода по всем купонам – 5,250% годовых;

– периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 (шесть) месяцев.

Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Средства, привлеченные от размещения вышеуказанных облигаций, в объеме 3 201 839 104 долл. США будут использованы для выкупа облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789).

Планируется, что в результате обмена Минфин России получит облигации внешних облигационных займов Российской Федерации «Россия-2030» совокупной номинальной стоимостью 5 790 762 219 долл. США (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421% (536 долл. США за каждые 1000 долл. США номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта 2018 г.

Данные о влиянии проведенного обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на состояние государственного долга Российской Федерации будут опубликованы позднее”.

Московское бюро

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below