March 19, 2018 / 12:06 PM / 6 months ago

X5 размещает облигации на 10 млрд р с купоном 7,00-7,15%

19 мар (Рейтер) - Дочка крупнейшего в РФ по выручке ритейлера X5 - Икс 5 Финанс - размещает биржевые облигации серии 001Р-03 общим объемом 10 миллиардов рублей, ориентир ставки купона составляет 7,00-7,15 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 7,12-7,28 процента, говорится в материалах для инвесторов.

По 15-летним бумагам предусмотрена оферта через два года.

Ставка первого купона определяется по итогам book-building, ставки 2–4 купонов равны ставке первого купона.

Книга заявок будет открыта 22 марта в 11.00 МСК, закрыта - в тот же день в 16.00 МСК. Техническое размещение - 27 марта.

Организаторы - BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Юникредитбанк. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below