March 22, 2018 / 7:51 AM / 6 months ago

Минфин РФ выкупил евробонды Россия-2030 на $5,79 млрд по номиналу, но не раскрыл у кого

МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Минфин РФ в результате проведенного обмена получил евробонды Россия-2030 на $5,79 миллиарда по номиналу, что составило 39,6 процента выпуска бумаг в обращении, сообщило ведомство в четверг.

Минфин в среду, 21 марта, завершил расчеты по размещению нового выпуска еврооблигаций Россия-2029 и дополнительного выпуска Россия-2047 в объеме $1,5 и $2,5 миллиарда соответственно, а также закрыл сделку выкупа бумаг Россия-2030.

Обязательства РФ по полученным облигациям Россия-2030 признаны исполненными, сообщил Минфин.

Номинальный объем обязательств по оставшимся в обращении облигациям Россия-2030 составил $4,19 миллиарда с учетом амортизации.

“Таким образом, данный выпуск перестал быть крупнейшим российским суверенным выпуском в обращении. Его место занял выпуск облигаций Россия-2047 с номинальным объемом в обращении $7 миллиардов, являющийся, по всей видимости, в настоящий момент самым крупным и высоколиквидным суверенным выпуском-бенчмарком на рынке государств с формирующимися рынками”, - сообщил Минфин.

Проведение обмена сделало более сбалансированной структуру держателей госдолга и повысило ликвидность рынка евробондов РФ, считает Минфин.

Сделка позволила сократить объем выплат по внешнему госдолгу в 2018-2020 годах на $1,35 миллиарда.

Минфин потратил на осуществление выкупа облигаций Россия-2030 большую часть денежных средств, привлеченных от размещения облигаций Россия-2029 и Россия-2047.

В частности, $3,2 миллиарда ушли инвесторам, предъявившим к обмену Россию-2030, остальная часть средств в сумме $0,8 миллиарда была зачислена в федеральный бюджет.

Минфин не раскрывает, у кого евробонды Россия-2030 были выкуплены, но по данным отчетности, основным держателем этого выпуска был санируемый Центробанком банк ФК Открытие.

“Таким образом, основной объем средств, привлеченных Минфином в ходе размещения, видимо пойдет на пополнение валютной ликвидности санируемого банка”, - писали аналитики Райффайзенбанка.

Пресс-служба банка ФК Открытие отказалась от комментариев.

РФ в минувшую пятницу разместила новые 11-летние еврооблигации на $1,5 миллиарда и дополнительный выпуск бумаг с погашением в 2047 году на $2,5 миллиарда под доходность 4,625 и 5,250 процента годовых соответственно..

Отличительной особенностью нового выпуска с погашением в 2029 году стала возможность получения причитающихся по облигациям выплат в российских рублях, по выбору владельцев облигаций.

Министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в пресс-релизе, сказал, что министерство сохраняет за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами иных сроков, и, возможно, валют.

Замминистра финансов Сергей Сторчак говорил накануне, что ведомство рассматривает возможность выпуска еврооблигаций, номинированных в евро.

Согласно бюджету, Россия может разместить в этом году на внешних рынках еврооблигации на $3 миллиарда при лимите $7 миллиардов. (Елена Фабричная)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below