April 24, 2018 / 2:32 PM / 6 months ago

Украинский Метинвест завершил рефинансирование долга на сумму $2,3 млрд

КИЕВ, 24 апр (Рейтер) - Крупнейший на Украине производитель металла и горнорудной продукции холдинг Метинвест завершил сделки рефинансирования внешнего долга на сумму $2,271 миллиарда, сообщила компания.

“Благодаря благоприятным рыночным условиям удалось рефинансировать облигации, снизив общую стоимость финансирования, и обеспечить более устойчивую структуру капитала, отменив при этом привязку облигаций к линии предэкспортного финансирования и снизив риски рефинансирования”, - говорится в сообщении Метинвеста.

Компания досрочно выкупила евробонды с погашением в 2021 году, разместив два транша новых бумаг, а также убедила кредиторов, предоставивших предэкспортное финансирование, пойти на изменение условий.

“Поскольку некоторые кредиторы линии предэкспортного финансирования согласились перейти из кредита в новые облигации, итоговая сумма новой эмиссии составила $1,592 миллиарда: первый транш в размере $944,5 миллиона с погашением в 2023 году и второй транш в размере $647,7 миллиона с погашением в 2026 году”, - говорится в сообщении заемщика.

Новые пятилетние евробонды размещены с процентной ставкой 7,75 процента годовых, восьмилетние - 8,50 процента.

Согласно новым условиям, срок погашения линии предэкспортного финансирования, общая сумма которого составляет $765 миллионов, продлен до октября 2022 года.

“Две эти сделки совокупно принесли Метинвесту дополнительно около $205 миллионов новых средств”, - сообщила компания.

В организации сделок участвовали Deutsche Bank, ING, а также Natixis и UniCredit. (Наталия Зинец. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below