May 4, 2018 / 3:16 PM / in 6 months

UPDATE 1-Русал выплатил купон по евробондам после смягчения санкций США

(Новая редакция текста. Добавлены комментарии депозитариев, аналитика.)

4 мая (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 году после смягчения американских санкций против компании.

“Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям”, - сообщил Рейтер представитель компании.

Представитель Национального расчетного депозитария, обслуживающего этот выпуск, подтвердила, что платеж в долларах прошел без задержек.

“Выплата купона прошла по стандартной схеме. По срокам нарушения нет”, - сказала она.

Евробонды на $500 миллионов с погашением в 2023 году Русал разместил в апреле прошлого года с доходностью 5,3 процента и полугодовым купоном .

Один из организаторов евробондов после сделки говорил, что на российских инвесторов пришлось 69 процента выпуска, на швейцарских – 10 процентов, инвесторы из континентальной Европы купили 10 процентов, Великобритании – 9 процентов, и Азии – 2 процента.

Выплата полугодового купона в размере $13,25 миллиона была намечена на 3 мая, следующая запланирована 3 ноября.

Всего у Русала в обращении три выпуска евробондов на $1,6 миллиарда.

Выплаты купонов по двум другим выпускам Русала предстоят 1 и 2 августа.

Ряд юристов и аналитиков полагали, что после введения 6 апреля санкций США в отношении Русала и его основного владельца Олега Дерипаски, компания может столкнуться с проблемой выплат по евробондам из-за ограничений на платежи в долларах и использования западной инфраструктуры.

Вашингтон, поместив Русал, En+, владеющую 48,13 процентами его акций, и Дерипаску, в черный список, отвел для американского бизнеса срок до 7 мая на выход из долгов и акций санкционных компаний, и до 5 июня разрешил осуществление бизнес-операций. Но затем Минфин США смягчил санкции, продлив сроки до 6 июня для выхода из долгов и капитала, до 23 октября - для окончания контрактов.

После введения санкций Русал предупреждал о рисках возможного дефолта по некоторым обязательствам, не уточняя, о каких идет речь.

Депозитарий по бумагам Русала с погашением в 2023 году - Clearstream Banking S.A - сообщил в пятницу, что будет обслуживать платежи до 22 октября в рамках выпущенной Минфином США лицензии, разрешившей окончание сделок до 23 октября.

Общий долг Русала составляет $8,5 миллиарда. Задолженность алюминиевого гиганта на 92,5 процента номинирована в долларах, в ближайшие три года ему нужно погашать по $0,6 миллиарда ежегодно.

Основные кредиторы - Сбербанк и ВТБ, а также консорциум банков, предоставивший предэкспортное финансирование (PXF), и держатели евробондов на $1,6 миллиарда.

“То, что вчера был произведен платеж и дошел до владельцев евробондов – это большая заслуга многих людей, которые продолжают работать на Русал и тех, кто в банковском секторе взаимодействует с этой компанией – среди российских и международных банков... Я думаю, этот платеж – следствие лицензии OFAC, которая была изменена. Но все равно еще очень много есть проблем и много людей озабочено в мире, как решить проблемы Русала”, - сказал аналитик ING Bank Егор Федоров.

По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от работы компании с OFAC и действий акционера, оставаясь труднопредсказуемым.

“Избавляться от бондов и equity Русала можно до 6 июня, сроки были продлены и платежи по ним пока еще возможны. Что будет после – прогнозировать сложно... Проблема для всех российских компаний, что есть большой фактор риска в том, что санкции могут быть расширены против любой компании, так как логика Минфина США не всегда понятна, все сильно зависит от геополитических рисков”, - сказал аналитик. (Анастасия Лырчикова, Оксана Кобзева, Диана Асонова. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below