June 28, 2018 / 1:43 PM / 3 months ago

Сбербанк размещает облигации на 50 млрд р с купоном 7,60%

    28 июн - Крупнейший банк РФ государственный Сбербанк закрыл в четверг книгу заявок
на размещение облигаций и установил финальный ориентир ставки купона в 7,60 процента, сообщили
организаторы размещения.
    Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен до 50 миллиардов рублей с изначально
заявленных 15 миллиардов рублей.
    Банк начинал маркетироть бумаги с купоном не выше 7,60 процента годовых, что соответствует
доходности 7,74 процента.
    Ниже следуют параметры размещения:
 Эмитент                  Сбербанк России
 Рейтинг Эмитента         Вa1   /---/BBB-/ААА(ru) (АКРА)
 Рейтинг выпуска          ААА(ru) (АКРА) (ожидается)
 Идентификационный номер  401481В001P02E от 21.10.2015
 программы                
 Номинальный объем        50 млрд р
 выпуска                  
 Объем размещения         50 млрд р
 Номинал облигаций        1.000 (Одна тысяча) рублей
 Срок обращения           3 года и 7 месяцев
 Цена размещения          100% от номинала
 Купонный период          1 купонный период – 218 дней
                          2-7 купонные периоды – 182 дня
 Ориентир по ставке        7,60% (YTW 7,74%) годовых
 купонов                  
 Дата открытия книги      28 июня 2018 года в 11:00 МСК
 заявок                   
 Дата закрытия книги      28 июня 2018 года в 15:00 МСК
 заявок                   
 Дата размещения          03 июля 2018 года
 Размещение, листинг      Московская Биржа, листинг 1-го уровня
                          (ожидается)
 Организаторы             БК Регион, Россельхозбанк, Sberbank CIB
 Агент по размещению      Sberbank CIB
 Депозитарий              НКО АО НРД
 


 (Елена Фабричная)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below