June 29, 2018 / 4:35 PM / 4 months ago

UPDATE 1-ФСК продает 10% ИнтерРАО самому холдингу и группе Регион за $552 млн

(Добавлены комментарии ИнтерРАО, Россетей, данные о покупателе, детали. Новая редакция)

МОСКВА, 29 июн (Рейтер) - Российский госоператор магистральных сетей ФСК продает 10 процентов акций ИнтерРАО за 35 миллиардов рублей с дисконтом 18,4 процента к рынку.

Советы директоров Россетей и ФСК одобрили сделку в четверг, говорится в опубликованных в пятницу сообщениях по их итогам.

Покупателями 10.440.000.000 акций ИнтерРАО по цене 3,3463 рубля за бумагу выступят сама ИнтерРАО и структуры ДВБ Лизинг, которая по данным СПАРК, входит в группу Регион, принадлежащую Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову.

Акции ИнтерРАО торгуются в пятницу на уровне 4,1 рубля за бумагу, таким образом цена сделки предполагает дисконт к текущим котировкам в 18,4 процента.

Доля ФСК в капитале ИнтерРАО, которую оператор получил в 2011 году при обмене активами, снизится до 8,57 процента с 18,57 процента. Стороны договорились, что сетевая компания сохранит оставшийся пакет в долгосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе ИнтерРАО.

Холдинг ИнтерРАО сообщил, что купит около 7 процентов своих акций у ФСК через дочерние ИнтерРАО Капитал и компанию Практика.

Остальные 3 процента приобретает группа Регион, представитель которой пока не предоставила комментарий.

Представитель ФСК сообщил Рейтер, что договоры подписаны со всеми тремя покупателями, физически компания перечислила акции только на счёт ИнтерРАО.

ИнтерРАО сейчас владеет 18,57 процента своих акций и планировала также выкупить свой 4,92-процентый пакет у другой госкомпании - Русгидро, совет директоров которой также рассматривал сделку в четверг, но его итоги не раскрыты.

Если холдинг купит все, что планировал, его квазиказначейский пакет может превысить 30 процентов, однако компания говорила ранее, что в результате сделок не возникнет необходимость выставлять обязательную оферту. Представитель ИнтерРАО не стал комментировать, какой пакет соберёт холдинг, подтвердив, что оферта миноритариям не планируется.

Энергохолдинг хочет сохранить квазиказначейский пакет для стратегического инвестора.

Цена сделки с РусГидро также может составить 3,3463 рубля, сообщал ранее источник Рейтер.

Если сделка с РусГидро пройдет на тех же условиях, ИнтерРАО может потратить на выкуп своих акций 41,5 миллиарда рублей, заплатив 24,5 миллиарда рублей ФСК и около 17 миллиардов рублей - Русгидро.

Сделка станет одной из крупнейших в секторе после продажи ИнтерРАО 40 процентов Иркутскэнерго структурам Олега Дерипаски за 70 миллиардов рублей.

Компания в состоянии профинансировать сделку из собственных средств, скопив на счетах более 100 миллиардов рублей, писали аналитики.

КУДА ДЕНЬГИ

Стороны не комментируют, в каком размере перечислены средства и предусмотрена ли рассрочка платежа. Ранее источники говорили о возможной рассрочке на 18 месяцев.

ФСК, которая за счёт сделки выручит около 35 миллиардов рублей, или $552 миллиона, предложит направить эти средства на консолидацию магистральных сетей. Компания хочет, в частности, возобновить переговоры о консолидации магистральных сетей Башкирии, а также рассмотрит возможность обсуждения покупки магистральных сетей в Татарстане и Иркутской области, говорил глава ФСК Андрей Муров.

Возможность выплаты спецдивидендов ФСК не рассматривала, но не исключает этого в теории, вопрос за акционером, говорил он.

Глава Россетей Павел Ливинский на годовом собрании акционеров в пятницу сообщил, что средства стоит использовать на инвестиционно привлекательные проекты.

РусГидро планировала потратить деньги от сделки на финансирование инвестпроектов и снижение кредитной нагрузки. (Анастасия Лырчикова при участии Глеба Столярова и Ольги Поповой. Редактор Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below