August 23, 2018 / 12:42 PM / a month ago

ЭКСКЛЮЗИВ-Aramco отменяет IPO, распускает консультантов--источники

ЛОНДОН/ЭР-РИЯД, 23 авг (Рейтер) - Саудовская Аравия отказалась от планов проведения внутреннего и международного листинга государственного нефтяного гиганта - компании Aramco - что стало бы крупнейшим размещением акций в истории, сообщили четыре источника в отрасли.

Группа финансовых консультантов, работающих над запланированным листингом, была расформирована, так как Саудовская Аравия сместила фокус внимания на предложение о покупке “стратегической доли” в местном нефтехимическом производителе Saudi Basic Industries Corp, сказали два источника.

“Решение отменить IPO было принято некоторое время назад, но никто не разглашал его, поэтому объявления появляются в следующем порядке: сначала о переносе, а потом об отмене”, - сказал источник в Саудовской Аравии, знакомый с деталями IPO.

Министр энергетики Саудовской Аравии утром в четверг выступил с опровержением информации об отмене IPO.

“Власти все еще придерживаются плана провести первичное публичное размещение акций компании Saudi Aramco в подходящее время, при оптимальных условиях”, - сообщил Халид аль-Фалих.

Фалих также добавил, что Эр-Рияд принял меры для подготовки к листингу и сроки будут зависеть от многих факторов, включая благоприятную конъюнктуру рынка.

Предполагаемый листинг нефтяной компании был ключевым элементом реформы, проводимой Мохаммедом бин Сальманом с целью реструктуризации экономики королевства и сокращения зависимости от доходов от нефтедобычи.

Третий источник в отрасли сообщил, что на данный момент IPO отменено, но к нему могут вернуться в ближайшем будущем, если это будет актуально.

Международные гиганты - банки JPMorgan, Morgan Stanley и HSBC - выступали глобальными координаторами IPO, в то время как небольшие инвестиционные банки, как Moelis&Co и Evercore, были выбраны в качестве независимых консультантов, а адвокатская компания White&Case - в качестве юрисконсультов.

Источники также сообщали ранее, оценка стоимости и разногласия между саудовскими чиновниками и их консультантами о месте проведения международного листинга привели к замедлению процесса подготовки к IPO.

Текст на английском языке доступен по коду (Клара Денина, Алекс Лоулер, Марва Рашад и Рания аль-Гамаль. Перевела Анна Бахтина)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below