August 28, 2018 / 2:50 PM / 3 months ago

АНАЛИЗ-Рынок автогаза РФ растет вопреки рекордным ценам на СУГ

     Дамир Хальметов
    МОСКВА, 28 авг (Рейтер) - Весенний рост розничных цен на бензин в РФ заставил многих автомобилистов обратить
внимание на более дешевый аналог моторного топлива пропан-бутан и сыграл на руку производителям сжиженного
углеводородного газа (СУГ), получившим возможность не только нарастить продажи, но и добиться рекордных цен внутри
страны, показали данные Рейтер.
    Помимо увеличившегося спроса, поддержку российской стоимости СУГ оказала устремившаяся вверх вслед за
нефтяными котировками экспортная альтернатива для газа - один из ориентиров при формировании цен в РФ.
    "Цена на СУГ так или иначе привязана к цене на нефть... C одной стороны, это рост экспортной альтернативы, с
другой - рост цен на автобензин на рынке РФ, в результате которого увеличился спрос на газомоторное топливо", -
сообщил Рейтер исполнительный директор крупнейшего производителя сжиженного газа компании Сибур Олег Макаров.
    Расчеты Рейтер, основанные на данных ЦДУ ТЭК показали, что потребление СУГ для нужд автотранспорта на
внутреннем рынке РФ в первом полугодии этого года выросло на 5,2 процента по сравнению с январем-июнем 2017 года -
до 1,17 миллиона тонн.
    
    НАПЕРЕГОНКИ
    В отличие от розничных цен на бензин и дизтопливо, которые за апрель-май прибавили 8-9 процентов (3-4 рубля за
литр) KTS-GO92-RUS KTS-DESL-RUS, стоимость пропан-бутана на автогазозаправочных станциях (АГЗС) оставалась в
этот период относительно стабильной, несмотря на продолжительное повышение опта.
    В итоге соотношение между розничной стоимостью пропан-бутана и А-92 в этот период сократилось до 46-47
процентов, или в среднем соответственно до 18 рублей за литр против 39 рублей за литр, показали расчеты Рейтер.
Это ниже традиционного порога рентабельности для перевода автомобилей на газобалонное оборудование (ГБО) в РФ -
около 50 процентов.
    Однако когда цены на нефтепродукты на АЗС были заморожены в конце мая после вмешательства правительства
, эстафету роста приняли газозаправки.
    Так, согласно расчетам Рейтер, розничные цены в региональных центрах крупных потребителей СУГ РФ с начала
текущего года выросли в среднем на 34 процента (+5,8 рубля за литр), при этом основное подорожание пришлось на
летние месяцы - около 22 процентов (4,1 рубля за литр).
    Участники ряда региональных рынков СУГ в апреле-мае сообщали о возросшем спросе на ГБО.
    "Очереди на месяц вперед стояли для перевода (машин) на ГБО", - сказал один из трейдеров.
    По оценке экспертов, средняя стоимость ГБО четвертого поколения (с современной системой впрыска газа) вместе с
установкой на автомобиль находится в пределах от 30.000 рублей до 50.000 рублей в зависимости от производителя и
емкости баллона. 
    Но летнее ценовое ралли, ускорившееся как в опте, так и в рознице из-за ремонтов на крупнейших заводах
, в июне-июле немного остудило интерес потребителей к автогазу.
    "Сейчас, конечно, такого (спроса на ГБО) нет из-за роста цен, но использование автогаза все равно остается
более выгодным (по сравнению с бензином)", - отметил трейдер.
    Замначальника управления ТЭК аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян подсчитал, что срок
окупаемости установки ГБО для таксопарков (с пробегом 70.000 километров в год) и личных автомобилей (пробег -
25.000 километров в год) при текущих розничных ценах на пропан-бутан составляют соответственно 4-5 и 10-11
месяцев.
    "Сроки окупаемости (ГБО)... напрямую зависят от размера пробега автомобиля, в связи с чем для таксопарков она
намного ниже, чем для частных автомобилистов", - уточнил Амирагян.
    Ниже в таблице приведены среднегодовые розничные цены на пропан-бутан и бензин А-92 в 2018 году по крупным
регионам-потребителям автогаза в РФ (из каждого федерального округа выбран один основной регион), в рублях за
литр, по данным Thomson Reuters Kortes:   
    
       Розничые цены        Махачкала  Москва  Краснодар  Н.Новгород  Челябинск  Санкт-Пет  Красноярск  Приморский
                                                                                  ербург                   край
 Ппропан-бутан                  19,84   18,33      20,22       18,14      17,67      19,31       21,42       22,32
 Бензин А-92                    40,85   40,03      41,06       39,25      37,69      39,10       41,37       41,19
 Соотношение цен СУГ/А-92       48,6%   45,8%      49,2%       46,2%      46,9%      49,4%       51,8%       54,2%
    
    К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
    Возросший спрос и повышение экспортного netback позволили оптовым ценам на СУГ на внутреннем рынке РФ обновить
исторические рекорды, причем свою лепту в повышение стоимости СУГ внесла информация о возможном ограничении
поставок в период проведения ЧМ-2018.     
    "Влияние оказал чисто технический фактор - ажиотажный спрос, подогреваемый неподтверждённой информацией о
запрете поставок СУГ во время чемпионата мира по футболу, период проведения которого совпал с началом сезона
высокого спроса на рынке автогаза", - сказал Макаров.
    Росжелдор в конце апреля планировал ввести временный запрет на железнодорожные операции с СУГ с 25 мая по 25
июля в регионах проведения ЧМ-2018. Однако потом отказался от этой идеи.
    Мониторинг Рейтер показал, что среднегодовая спотовая цена на оптовые партии СПБТ на одном из крупнейших
базисов - заводе Сибура в Тобольске - увеличилась на 36 процентов до 20.666 рублей за тонну KTS-PBM-SPTOTYU. 
    Индекс оптовых цен Thomson Reuters Kortes в первой декаде августа достиг рекорда за весь период мониторинга -
28.867 рублей за тонну (с учетом НДС) (плюс 64 процента к декабрю 2017 года, или плюс 88 процентов к минимальному
за 2018 год значению индекса в марте этого года). KTS-LPG-IDXLSRUS
    На биржевых площадках стоимость СУГ еще выше, чем по прямым контрактам с производителями, из-за ограниченного
объема реализации и упрощенного доступа участников рынка к данному виду торгов. 
    Так, национальный биржевой индекс СУГ, рассчитываемый Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой
биржей (МТСБ), к 16 августа достиг исторического максимума - 31.970 рублей за тонну (с учетом НДС), что на 83
процента выше значения от 9 января текущего года. ENI-LPG-SPI
    По данным Рейтер, среднегодовые спотовые цены на маркер Brent с начала 2018 года взлетели на 31 процент к
2017-му до $71 за баррель BFO-E. Смесь пропан-бутана техническая (СПБТ) на базисе DAP Брест, основном ценовом
индикаторе на рынках Польши и Восточной Европы, в текущем году подорожала на 16 процентов до $458 за тонну
PRBT-D-BST.
    При этом средний экспортный нетбэк на СПБТ, приведенный к Тобольску, при поставке в польском направлении (DAP
Брест) в 2018 году взлетел на 29 процентов по сравнению с 2017-м - до 21.243 рубля за тонну (с учетом НДС)
TBNC-PBM-BST, при поставке в черноморском направлении (FOB) - на 31 процент до 25.487 рублей за тонну
TBNC-PBM-BSEA.
    Суммарное товарное потребление СУГ в РФ (без учета внутризаводского потребления) в январе-июне 2018 года
увеличилось на 3,2 процента - до 3,999 миллиона тонн, экспорт - на 11,5 процента до 3,157 миллиона тонн.
    Ниже в таблице приведены данные по товарному потреблению СУГ в РФ по основным секторам и направлениям в
2015-2018 годах, по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, в тысячах тонн:   
                                     2015       2016      2017    янв-июн   янв-июн
                                                                   2018    18/17, в %
 Коммунально-бытовой сектор            1.604     1.737     1.874      986        +3,0
 Промышленность                          571       647       444      263       +11,5
 Автогаз                               2.094     2.332     2.418    1.170        +5,2
 Нефтехимия                            3.301     3.368     3.118    1.580        +0,6
 Экспорт                               5.662     5.844     5.933    3.157       +11,5
 
 (при участии Оксаны Кобзевой, редактор Людмила Зараменских)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below