КИЕВ, 26 окт (Рейтер) - Украина рассчитывает 1 ноября получить $2 миллиарда от продажи евробондов, выпущенных после достижения предварительной договоренности о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщило Министерство финансов в пятницу.
По данным Минфина, на облигации с погашением 1 февраля 2024 года будет выплачиваться купон из расчета 8,994 процента годовых, с погашением 1 ноября 2028 года - 9,750 процента годовых. В четверг Украина разместила 5,25-летние внешние облигации на сумму $0,75 миллиарда с доходностью 9,0 процентов и 10-летние - на $1,25 миллиарда с доходностью 9,75 процента.
Первоначальный ориентир доходности составлял 9,25 процента для более коротких обязательств и около 10 процентов для десятилетних бумаг, общий спрос - $4,9 миллиарда.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan выступали лид-менеджерами и букраннерами займа.
В предыдущий раз Минфин выходил на рынки капитала с публичным размещением внешнего займа в сентябре 2017 года и привлек $3 миллиарда на 15 лет под 7,375 процента годовых.
МВФ на прошлой неделе сообщил о предварительной договоренности с украинскими властями о новой программе stand-by сроком 14 месяцев, объем которой может составить примерно $3,9 миллиарда. Совет директоров может одобрить новую программу после того, как украинский парламент примет госбюджет 2019 года, согласующийся с рекомендациями ключевого кредитора. (Наталия Зинец)
