November 12, 2018 / 10:00 AM / a month ago

Японская SoftBank проведет IPO дочернего телеком-оператора на сумму $21 млрд

ТОКИО, 12 ноя (Рейтер) - Работающее в Японии телекоммуникационное подразделение SoftBank Group Corp в понедельник получило разрешение на проведение листинга на Токийской фондовой бирже, это IPO объемом 2,4 триллиона иен ($21,04 миллиарда) станет одним из крупнейших в истории, следует из поданных компанией документов в министерство финансов.

IPO оператора SoftBank Corp, запланированное на 19 декабря, позволит компании привлечь средства для погашения задолженности и дальнейших инвестиций в технологические стартапы.

SoftBank Corp разместит на бирже 1,6 миллиарда акций по цене 1.500 иены за бумагу. Кроме того, в рамках опциона переподписки в случае высокого спроса компания может привлечь дополнительно 240,6 миллиарда иен. Таким образом, общая сумма привлеченных средств может приблизиться к $25 миллиардам, что соответствует стоимости IPO Alibaba, проведенного в 2014 году, которое стало самым крупным в истории.

Материнская компания сохранит долю в размере около двух третей.

В ходе IPO SoftBank Corp получит рыночную капитализацию в размере 7,18 триллиона иен. Финальный прайсинг будет определен 10 декабря.

Глобальными координаторами IPO выступают Nomura, Mizuho, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan и SMBC Nikko.

($1 = 114,1600 иены)

Тайга Уранака при участии Кентаро Сугияма, Сэма Нуссея, Криса Гэллахера и Рэн Ким. Перевела Ксения Орлова. Редактор Антон Колодяжный

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below