November 16, 2018 / 12:33 PM / a month ago

ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Интервью предправления ФК Открытия Михаила Задорнова

МОСКВА, 16 ноя (Рейтер) - Группа ФК Открытие закончила расчистку баланса: передала токсичные активы в банк Траст, распродала суверенные евробонды и начала активно выдавать кредиты, сказал в интервью Рейтер председатель правления ФК Открытие Михаил Задорнов. Санкционные опасения клиентов пока только на руку банку, говорит он: вкладчики активно переводят в Открытие валюту из других госбанков.

Ниже следует текст интервью:

Начиная со второго полугодия 2018 года у банка наблюдается довольно скромный рост активов, особенно в части корпоративного бизнеса. Есть ли у вас какие-то ограничения по росту портфеля?

“Первые два квартала 2018 года Открытие проводило делевередж баланса - продали полностью весь пакет валютных государственных ценных бумаг с баланса банка и НПФов, резко сократили портфель ценных бумаг – закрыли сделки репо, получив по ним акции ВТБ, Киви, Полиметалла.

Банк и брокер реповали бумаги, которые покупали на рынке. Фактически для группы Открытие ранее это был один из источников фондирования помимо депозитов. Все эти сделки были развязаны и закрыты.

Задача третьего и четвертого кварталов – наращивание активных операций”.

Вы будете использовать эти акции для репо, если решите использовать этот способ привлечения ликвидности?

“Если понадобится, то да. Мы погасили значительную часть кредитов ЦБ, которые были предоставлены банкам группы осенью 2017 года. Осталось 107 миллиардов рублей. Передадим их в Траст, и к 15 ноября у нас не останется денег ЦБ.

Банк резко изменил депозитную политику. И Бинбанк, и Открытие всегда держали более высокие ставки по вкладам, чем другие банки. Все это привело к тому, что порядка двух миллионов клиентов группы никаких кредитных продуктов не использовали. Причем в основном эти клиенты ориентировались на ставку и как только видели более привлекательные условия, уходили в другой банк. Мы сознательно выровняли условия привлечения частных депозитов с топ-10 банков, понимая, что от нас уйдет часть депозитного портфеля. Таким образом увеличиваем маржу.

Можем легко привлечь деньги на рынке, на межбанке, через репо, но пока баланс Открытия и Бина остается переликвидным, в этом нет необходимости. Когда клиенты в августе-сентябре забирали деньги из госбанков, часть этих средств оказалась у нас. Открытие получило приток клиентских средств из других банков - за сентябрь $93 миллиона и 76 миллионов евро, несмотря на общий отток депозитов из системы”.

Ситуация с оттоком депозитов из госбанков заставила их повышать ставки по вкладам. Вы говорите, что будете держать ставки на уровне топ-10: правильно ли я понимаю, что во многом вам позволяет это делать настроение вкладчиков, которые склонны уходить из госбанков, опасаясь санкций? Открытие, как дочка ЦБ, кажется им в этом смысле более надежным местом хранения денег?

“Ставки по валютным вкладам растут, потому что растет и будет еще расти ставка ФРС. Мы в этой ситуации не будем предлагать клиентам более привлекательные ставки, чем ВТБ и Сбербанк, поскольку считаем, что наш сервис не уступает этим банкам”.

На какой рост кредитов по итогам года вы рассчитываете?

“Полгода банки группы заново восстанавливали процесс кредитования – ни в Открытии, ни в Бинбанке не существовало кредитных конвейеров для розницы и малого бизнеса. К сентябрю они были созданы, и сейчас мы отлаживаем процедуру корпоративного кредитования. За два квартала удвоили темп роста портфеля до 88 миллиардов рублей в квартал. Выдачи растут в разы: если смотреть четвертый квартал против третьего – ожидаем рост в 2,5-3,0 раза”.

ЦБ не ограничивает вам рост розничных кредитов?

“Нет, поскольку совет директоров, куда входят представители регулятора, утверждал бизнес-план на 2018 год. Все это соответствует изначальным параметрам плана”.

Вы считаете, что сейчас кредитный процесс отлажен и вы можете себе позволить такой рост без ущерба качеству?

“Да, но я оговорюсь, в основном мы продаем в розницу кредиты наличными и ипотеку. Кредиты наличными “пешеходам” банк начал выдавать лишь с октября, до этого – только собственным клиентам, потому что мы лучше понимаем их риск-профиль.

По итогам девяти месяцев портфель кредитов физическим лицам увеличился почти на 15 процентов до 129 миллиардов рублей, корпоративным клиентам - до 795 миллиардов рублей. Если в первом квартале мы видели снижение кредитного портфеля юридических лиц, то во втором квартале он вырос на 38 миллиардов рублей, а в третьем – уже на 75,4 миллиарда рублей. Рост был обусловлен, в первую очередь, привлечением новых корпоративных заемщиков”.

Пересмотр Центробанком требований по риск-весам для потребительских кредитов повлиял или повлияет на ваши планы?

“Никак не скажется. Объединенный банк с большим запасом держит уровень достаточности капитала с учетом всех буферов. Говоря объективно, розничный портфель еще не так велик, чтобы корректировать планы из-за нового регулирования”.

БАНК ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ И ЕГО КОМАНДА

В каком состоянии сейчас активы группы – переданы ли токсичные активы в Траст?

“Открытие, как финансовый холдинг, полностью структурирован. За прошедшие три квартала мы завершили проекты по объединению трех страховых компаний в Росгосстрах и трех пенсионных фондов в Лукойл-гарант. На пенсионном рынке это прецедент, когда объединяются сразу три фонда, каждый из которых был в десятке крупнейших. Сейчас у НПФ 7,7 миллионов клиентов и 590 миллиардов рублей чистых активов. До конца этого года, либо в январе 2019 года, мы его переименуем в НПФ Открытие.

Страховая компания – это 10 процентов рынка, а НПФ группы – более 20 процентов рынка НПО НПФ. Но если правильно посчитаем активы этого сегмента, доля может оказаться больше”.

Правильно - это как?

“Те, которые действительно есть”.

Какая доля активов на пенсионном рынке не существует по-вашему?

“К июлю 2019 года, когда пройдут все стресс-тесты, когда многие НПФ будут докапитализированы их владельцами, картина станет намного прозрачнее”.

Сколько токсичных активов оставалось у пенсионных фондов и страховщика до момента передачи в Траст?

“Полностью очищены от токсичных активов и НПФ группы, и Росгосстрах. На начало года на балансе РГС было 11 миллиардов рублей токсичных активов. Активы НПФ мы выкупили в июле-августе на сумму более 40 миллиардов рублей, а затем была оказана финансовая помощь на 38 миллиардов рублей”.

То есть все, что оставалось после передачи основной части активов на 160 миллиардов рублей?

“Именно. Мы сейчас отлаживаем управление группой компаний - организацию процессов в регионах, кросс-продажи. Ключевым будет бизнес-планирование на 2019 год, когда начнем комплексно – банк, страховщик, брокер – продавать продукты.

Через неделю банк Открытие Специальный будет присоединен к Трасту, а к 1 января 2019 года мы объединим Открытие и Бинбанк”.

Непростая ситуация была с назначением на пост руководителя банка непрофильных активов Юрия Адамовича. Насколько мне известно, об этой позиции вы вели переговоры и с другими кандидатами. В связи с этим вопрос: назначение Александра Соколова в Траст - это временное решение, или постоянное?

“Мы создаем команду, все идет своим чередом: практически полностью укомплектована команда Открытия, правление Траста доформировывается. У нас есть еще несколько кандидатур в правление Траста. Если совет директоров поддержит, вскоре об этом сообщим. В целом же штат банка Траст уже укомплектован более чем на 80 процентов”.

Адамович вошел в совет директоров Интеко и ОВК. Как он будет выполнять эту работу с учетом обстоятельств?

“Он продолжает работать”.

Будет ли он заменен на Соколова?

“В этом нет необходимости”.

Траст начал работать с проблемными активами, есть ли уже какие-то сделки, результаты?

“Целый ряд кредитов был погашен на балансе Открытия. Кроме того, нам погасили 30 миллиардов рублей по одному из объектов группы ПИК. Также большое погашение на 8 миллиардов рублей было по одному из объектов недвижимости. К тому же были сделки по продаже недвижимости и компаний, но это для нас исключение. Сейчас работа команды Траста связана со структурированием активов – их объединением в фонды по отраслевой принадлежности, получением операционного контроля, кроме того, идет работа по большому количеству судов и договоренностей. К концу года мы должны иметь стратегии, план действий в отношении всех активов. В следующем займемся их активной продажей”.

Акции Полиметалла, Qiwi и ВТБ - есть ли уже понимание, что с ними делать?

“Пока нет. Мы не хотим продавать акции на рынке, иначе может пострадать стоимость компаний. Пока заняты урегулированием других долгов, акции держим, принимая участие в управлении этими компаниями. Будем номинировать кандидата в совет директоров Полиметалла”.

ДОЛГИ ПРЕЖНИХ АКЦИОНЕРОВ

Как сформировался столь значительный долг Открытие холдинга перед банком?

“Это отражение типовых проблем – когда приобретения делаются не на деньги акционера, а на кредит банка”.

Есть ли долги у бывших владельцев Росгосстраха Данила и Сергея Хачатуровых?

“Бывшие владельцы РГС должны самой компании, банк участвует в процедуре банкротства компаний старого контура страховщика: РГС-активы, РГС-недвижимость. Открытие получит в рамках этого процесса акции самого РГС, объекты недвижимости”.

Как я отметил выше, бывшие владельцы должны РГС. Ими был проведен ряд сделок... и сейчас эти сделки оспариваются в судах страховщиком”.

Каков общий долг?

“Он значительный, но не сопоставим с долгом владельцев Открытия холдинга. Он гораздо меньше”.

А чей это долг - Сергея или Данила Хачатурова?

“В каждом конкретном случае иски поданы к разным людям... Есть иски к собственникам Росгосстраха”.

Суд восстановил право банка на 35 процентов акций О1 Properties – что вы будете с ними делать?

“Конечная цель всех действий по проблемным активам – вернуть как можно больше средств нашему акционеру – ЦБ”.

КТО ПЛАТИТ ПО ДОЛГАМ

В какой стадии переговоры с бывшими собственниками банков о возврате активов?

“В основном мы работаем с бывшими собственниками Открытие-холдинга. Некоторые долги гасятся за счет передачи нам контроля над активами. Балтийский лизинг, Открытие ТЗ. В течение двух недель к нам перейдут Тимано-Печорская нефтяная компания и Харьяга, Кама-картон – крупный производитель в Пермской области. В ходе этой работы долг холдинга перед банком будет сокращен на несколько десятков миллиардов рублей”.

Каков сейчас размер долга?

“В середине года он был на уровне 320-325 миллиардов рублей. Сейчас он существенно ниже 300 миллиардов и продолжает сокращаться”.

Алмазгеолдобыча – рассчитываете получить или дождетесь, когда компания погасит кредит ВТБ, взятый на ее покупку?

“На данный момент мы этим активом не занимаемся, он не находится в зоне переговоров с Открытие-холдингом”.

Исходя из общения с Открытие-холдингом, вы ожидаете погашения всех долгов?

“Увы, полностью ни один из бывших собственников долги погасить не сможет. Здесь наша задача – добиться максимального погашения долга за счет понятных и видимых активов в каждом конкретном случае. Это касается не только Открытие холдинга, но и других должников: экс-владельцев Бинбанка и Роста, Промсвязьбанка и Автовазбанка. В Автовазбанке 260 миллиардов рублей проблемных активов. Этими активами менеджеры Траста занимаются последние 2-2,5 месяца, запущен форензик – изучаем сделки за последние несколько лет. Понимание этих операций, я уверен, даст основание для дальнейших действий”.

Что в итоге произошло с кредитом на покупку акций Номос-банка, который брали бывшие владельцы Открытия?

“Кредит составлял в общей сложности около 60 миллиардов рублей, и с 2013 года он был в существенной степени погашен. Но часть его была реструктурирована в другую схему, и сейчас долг по ней - около 20 миллиардов. Этот долг входит в общую сумму долгов холдинга перед банком. Среди безвозвратных активов, к сожалению, не только кредит на покупку Номос-банка, но и кредит на покупку Петрокоммерца и других банков. Все эти долги были повешены на сам банк и фактически остались без обеспечения, поскольку залогом выступали акции банка ФК Открытие, которые перестали что-либо стоить после списания капитала банка до нуля”.

Недавно ЦБ докапитализировал группу на 220 миллиардов рублей. Причем это не учитывало ситуацию с активами на балансе Автовазбанка. Вы сейчас начали изучать ситуацию с активами АВБ, можете сказать, потребуется ли дополнительное финансирование Трасту?

“Дополнительных денег не понадобится. Автовазбанк будет присоединен к банку Траст в первом квартале 2019 года вместе с большей частью своих активов и пассивов. Де-факто вся необходимая ликвидность Трасту и АВБ была предоставлена, ее больше не понадобится”.

А какую часть активов АВБ удастся вернуть?

“Это будет понятно до конца года – готовится оценка recovery этого баланса”.

Какую допустимую долю потерь вы закладываете сейчас для банка проблемных активов?

“Она станет понятна в декабре”.

ЦБ предполагает списывать депозит, если будут расти убытки от признания безвозвратных долгов. Много ли таких активов вы видите сейчас?

“Такие активы есть. Но пока рано говорить о чем-то более конкретном”.

ЗОЛОТОЙ БИЗНЕС

Роль операций с золотом и драгметаллами в нынешней стратегии Открытия. Какой сегмент видите приоритетным для себя - работа с крупными компаниями типа Полюса и Полиметалла или авансирование мелких игроков?

“Открытие сохранит активность на рынке драгметаллов. Мы работаем со всеми основными производителями - Полюсом и Полиметаллом и более мелкими игроками. Закупку металла и продажу на разные рынки – эти компетенции продолжим развивать. Всего за 9 месяцев 2018 года мы приобрели 36,6 тонны, но к концу года планируем довести закупки до 46 тонн – это 16,5 процента всего добытого в РФ золота”.

Прогнозные объемы закупки золота на 2019 год?

“Плана на следующий год пока нет. Но по комиссионному доходу – это серьезный объем. Цель – и кредитовать эти компании, и покупать золото, и продавать на рынках, либо ЦБ”.

Если всё еще есть интерес к этой теме, то основные направления, актуальные планы по поставкам в Китай и Индию в 2018-19 годах, насколько получается работать на Шанхайской золотой бирже?

“У нас есть поставки в Китай и Индию. Операций на золотой шанхайской бирже в 2018 году не планируем в связи с отсутствием экономической целесообразности - по цене интереснее делать локально”.

Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below