November 21, 2018 / 6:04 AM / a month ago

ПОВТОР-Русгидро размещает евробонды на 15 млрд рублей под 8,983% - IFR

(Повтор статьи от 20 ноября. Текст без изменений)

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро размещает трехлетние евробонды на 15 миллиардов рублей по ставке 8,983 процента, сообщил во вторник IFR.

Изначально ориентир доходности составлял 9,125-9,25 процента, затем был дважды снижен и в итоге составил 8,95-9 процента.

Объем спроса превышал 43 миллиарда рублей.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Русгидро, управляющая большинством российских ГЭС, на прошлой неделе разместила трехлетние евробонды на 1,5 миллиарда офшорных юаней ($216 миллионов) под 6,125 процента, став первым российским эмитентом, выпустившим dim sum облигации.

В этом году Русгидро уже выпускала евробонды в рублях, разместив в феврале трехлетние бумаги на 20 миллиардов рублей со ставкой купона 7,4 процента годовых.

Общий долг компании на 31 июля составляет 192,8 миллиарда рублей, чистый долг к EBITDA находится на уровне единицы. (Анастасия Лырчикова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below