April 3, 2019 / 9:52 AM / in 2 days

FACTBOX-IPO, SPO и ABB компаний с активами в РФ в 2019 году

МОСКВА, 18 ноя (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, ABB) с активами в РФ.

Обновления отмечены “*”

В ПРОЦЕССЕ:

- * Российский конгломерат АФК Система, и Российско-китайский инвестиционный фонд предложат не менее 150 миллионов существующих акций Детского мира, формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года.

ЗАВЕРШЕНЫ:

- * МКБ разместил 2,75 милиларда акций по 5,35 рубля, из которых 1,54 миллиарда выкупил концерт Россиум

- Firlibia Holdings Limited продала через ABB 2,15% акций российского девелопера ПИК по цене 345 рублей за акцию, или с 10-процентным дисконтом к рынку

- Акционер Полиметалла PPF Group разместил около 21 миллиона акций российской компании по 9,66 фунта стерлингов за бумагу с дисконтом к рынку в 4,5%.

- Структура российского миллиардера и основного владельца НЛМК Владимира Лисина определила цену GDS в ходе ABB на 15,8 миллиона GDS комбината в $25,32

- TCS Group разместила глобальные депозитарные расписки по $18 и привлекла около $329,4 миллиона.

- Совладельцы Евраза продали по 635 пенсов 24,9 миллиона акций, или 1,7%, путем ускоренного размещения (ABB)

- Российская рекрутинговая компания HeadHunter Group провела IPO на NASDAQ по верхней границы индикативной цены - $13,5 за ADS, продающие акционеры - фонд прямых инвестиций Эльбрус Капитал и подразделение Goldman Sachs - привлекли около $220 миллионов.

- Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером ЛСР Андреем Молчановым, продала 9,71 процента девелопера за 5,8 миллиарда рублей

- Акционеры Евраза Greenleas International Holdings Ltd., Abiglaze Limited, Crosland Global Limited и Toshi Holdings Ltd. продали 25,4 миллиона акций, или около 1,8 процента голосов компании, по 595 пенсов за бумагу в ходе ускоренного размещения (ABB)

- Структура Олега Тинькова Altoville Holdings продала 8,3 миллиона GDR на акции класса A TCS Group за $150 миллионов, сообщил букраннер. Цена размещения составила $18,00 за GDR

- Структура Crispian Investments Романа Абрамовича и его партнеров продала в ходе ABB акции ГМК Норильский никель на сумму около $551 миллиона, определив цену в 13.450 рублей

ОЖИДАЮТСЯ:

- Burger King Россия готовится к IPO в этом году, которое планируется на Московской бирже, возможно, осенью, сказали Рейтер четыре источника в банковских кругах

- Агрохолдинг Русагро может разместить до 6,5 миллиона новых глобальных депозитарных расписок до конца 2019 года

ПЕРЕНЕСЕНЫ И ОТМЕНЕНЫ:

- Крупнейшая российская нефтехимическая компания Сибур (IPO-SIBU.L) может провести давно запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) не ранее 2020 года и рассматривает Москву в качестве основной площадки для листинга, сказал Рейтер в четверг глава Сибура Дмитрий Конов

- ТМК отложила SPO своей румынской компании TMK-Artrom, где консолидировала европейские активы, из-за рыночных условий

- Железнодорожный оператор Рустранском отложил IPO в пользу частной сделки. Компания планировала в основном разместить новые акции в объеме порядка $300 миллионов и, возможно, также акции основного акционера - структуры Molesto Investments Ltd., которую контролируют основатели группы Константин Синцов и Константин Засов

- Крупнейший в России производитель мяса группа Черкизово перенес размещение на Московской бирже из-за ситуации на рынке, но может вернуться к этим планам. Компания планировала привлечь $200 миллионов, в том числе, на новые приобретения

ГОТОВИЛИСЬ В 2018 ГОДУ:

- IT-компания IBS, начавшая премаркетинг в начале апреля, отложила первичное публичное размещение акций из-за возросшей волатильности на рынке.

- Крупный российский девелопер группа Самолет, который готовился к IPO в прошлом году, выбрала его организаторами ВТБ Капитал и JP Morgan, сообщил Рейтер источник, знакомый с планами компании

- Компания GV Gold (Высочайший) рассматривала возможность публичного размещения акций, сказал Рейтер гендиректор золотодобытчика Герман Пихоя

- Одна из крупнейших в России частных медицинских компаний Европейский медицинский центр (EMC) обсуждает планы IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думает над IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовящееся к IPO, оценивает себя в сумму около 72 миллиардов рублей; для размещения будет достаточно 25-30 процентов акций компании, сказал глава компании Владимир Узун (Ольга Попова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below