June 28, 2019 / 5:04 PM / 3 months ago

UPDATE 1-Русгидро близка к договоренностям с миноритариями ДГК о капитализации долга

(Добавлены детали, цитаты, новая редакция текста)

МОСКВА, 28 июн (Рейтер) - Российская гидрогенерирующая госкомпания Русгидро говорит, что близка к договоренностям о капитализации долга её дальневосточной генерирующей “дочки” с миноритарным партнером - бизнесменом Андреем Мельниченко.

Русгидро управляет большинством российских ГЭС и энергетикой Дальнего Востока. Ей принадлежит 52,11% акций Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), которая владеет Дальневосточной генерирующей и Дальневосточной распредсетевой компаниями.

Миноритарным партнером Русгидро по ДЭК является бизнесмен Андрей Мельниченко, связанная с которым Donalink Ltd на конец 2018 года владела 41,84%. Стороны несколько лет обсуждали обмен активами.

Русгидро серьезно обеспокоена финансовым состоянием Дальневосточной генерации, сказал в пятницу глава компании Николай Шульгинов.

“Из-за исторически заниженных экономически необоснованных тарифов, высокого роста цен на топливо, в первую очередь, на уголь, ДГК несет убытки и, как следствие, имеет высокий уровень долга”, - сказал Шульгинов.

Общий долг ДГК на конец 2018 года составляет 59,3 миллиарда рублей, убыток по МСФО - 11,7 миллиарда рублей

“Наиболее эффективным механизмом снижения существующей долговой нагрузки ДГК мы считаем конвертацию ее займов перед Русгидро в капитал, - сказал Шульгинов акционерам. - Мы находимся на финальной стадии достижения договоренности об этом с группой миноритарных акционеров ДЭК”.

Детали переговоров с миноритариями он обсуждать отказался.

“Пока идут переговоры, они непростые и длительные... Конкретные параметры обмена в этой сделке не раскрываем”, - сказал Шульгинов журналистам, отвечая на вопрос о том, как может быть структурирована сделка.

Русгидро перед капитализацией долга ДГК может обменяться активами со структурами Мельниченко на Дальнем Востоке, чтобы он не заблокировал сделку, написала в июне газета Коммерсант со ссылкой на источники. В обмен на свою долю в ДЭК Мельниченко может получить Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез.

Шульгинов в пятницу это не прокомментировал. Представитель Мельниченко отказался от комментариев.

Ранее Русгидро решала вопрос рефинансирования дальневосточных компаний за счет средств, привлеченных в рамках форвардной сделки с госбанком ВТБ в марте 2017 года.

Банк заключил пятилетний форвардный контракт, купив 13% капитала РусГидро за 55 миллиардов рублей, которые требовались компании для рефинансирования долгов на Дальнем Востоке.

Русгидро предоставила ДГК внутригрупповой заем в марте 2017 года на 35,6 миллиарда рублей, который та потратила на рефинансирование долга. Всего долг перед Русгидро компания оценивает на конец 2018 года в 42 миллиарда рублей, следует из ее отчета.

Для расчетов по форвардному контракту между Русгидро и ВТБ предполагалось, что банк продаст акции компании. Разницу в случае, если цена форварда окажется выше сделки, компенсирует банку Русгидро или наоборот, если цена форварда будет ниже.

Если банк не сможет продать акции Русгидро, сумма доплаты, которую необходимо будет погасить при закрытии форвардной сделки, будет рассчитана на основе рыночных котировок акций.

Шульгинов сказал в пятницу, что Русгидро договорилась с ВТБ об улучшении условий форвардного контракта:

“Менеджмент Русгидро достиг принципиальной договоренности с банком ВТБ об улучшении параметров форвардной сделки, мы находимся на стадии финализации уточнения параметров”.

Он сказал, что, в частности, обсуждается продление сроков форвардной сделки, но не привел деталей. (Анастасия Лырчикова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below