July 2, 2019 / 7:46 AM / in 5 months

Украинский ж/д оператор Укрзализныця разместил евробонды с купоном 8,25%

КИЕВ, 2 июл (Рейтер) - Государственная железнодорожная компания Укрзализныця выпускает пятилетние евробонды на сумму $500 миллионов с купоном 8,25 процента годовых, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

“Компании удалось завершить процедуру прайсинга евробондов на полмиллиарда долларов США. Купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины”, - написал Кравцов в Фейсбук во вторник.

Накануне Refinitiv IFR сообщил, что спрос на пятилетние евробонды Укрзализныци превысил $2,5 миллиарда, финальный ориентир доходности установлен на уровне 8,375%.

Облигации будут выпущены 9 июля с датой погашения 9 июля 2024 года.

По словам Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии подали заявки на покупку долговых бумаг Укрзализныци.

“Этим (мы) уменьшили платежную нагрузку на Укрзализныцю на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться”, - написал Кравцов.

В 2013 году Укрзализныця разместила дебютный пятилетний выпуск евробондов на сумму $500 миллионов, погашение которого в 2016 году было реструктурировано на 2019-2021 годы. Первую часть этого долга на сумму $150 миллионов компания погасила в марте этого года, и еще столько же ей предстоит выплатить в сентябре.

Компания вышла на рынок через несколько недель после того, как правительство Украины в середине июня привлекло один миллиард евро, продав семилетние облигации с купоном 6,75% годовых. Правительство решило размещать внешний заем, несмотря на политическую неопределенность из-за досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля, и паузу в получении кредитов Международного валютного фонда.

“Мы открываем дорогу другим государственным компаниям к международным рынкам”, - написал Кравцов, упомянув энергохолдинг Нафтогаз.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев говорил в мае, что компания планирует внешний заем после размещения правительства. (Наталия Зинец. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below