July 2, 2019 / 9:06 AM / 4 months ago

AB InBev планирует IPO азиатского подразделения на $9,8 млрд

ГОНКОНГ, 2 июл (Рейтер) - Пивоваренный гигант Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) планирует привлечь до $9,8 миллиарда в результате размещения акций своего азиатско-тихоокеанского подразделения на гонконгской бирже, которое станет крупнейшим в мире IPO в этом году.

Budweiser Brewing Company APAC, которая включает портфель из более чем 50 пивоваренных брендов в регионе, продаст 1,6 миллиарда акций по цене 40-47 гонконгских долларов ($5,13-6,02) за штуку, согласно условиям, с которым ознакомился Рейтер.

Сделка привлечет $8,3-9,8 миллиарда для AB InBev, обремененной крупным долгом. В результате рыночная капитализация Budweiser Asia может достичь $63,7 миллиарда после IPO.

Даже при цене акции на нижней границе диапазона IPO станет крупнейшим в мире в этом году, превысив $8,1 миллиарда, привлеченные в Нью-Йорке компанией Uber, показали данные Refinitiv.

AB InBev ранее сообщила, что IPO ее азиатского подразделения может позволить создать гиганта пивоваренного бизнеса в регионе, где состоятельные потребители все чаще отдают предпочтение премиальному пиву, такому как Budweiser или Corona.

В рамках IPO Budweiser Asia оценивается в 16-18 раз выше стоимости предприятия по отношению к EBITDA, согласно одному из документов.

Как ожидается, Budweiser Asia дебютирует на бирже в Гонконге 19 июля, говорится в документах.

Представитель AB InBev отказалась от комментариев.

Коспонсорами листинга выступают JPMorgan и Morgan Stanley.

Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank являются совместными глобальными координаторами размещения.

$1 = 7,8015 гонконгского доллара Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: Сумит Чаттерджи, Алун Джон, Джули Чжу. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below