July 4, 2019 / 4:39 PM / 3 months ago

Русал разместил рублевые облигации на 15 млрд р под 8,6%

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Алюминиевый гигант Русал разместил десятилетние рублевые облигации на 15 миллиардов рублей под 8,6% годовых, сообщила компания.

Эмитентом выступил Русал-Братск. Выпуск предусматривает полугодовые купоны и оферту через 3,5 года.

Размещение прошло по нижней границе изначально объявленного ценового диапазона, объем был увеличен с 10 миллиардов рублей.

Ориентир доходности снижался в ходе размещения до 8,55-8,65% с первоначального 8,6-8,75%.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, банк Открытие и БК Регион.

В конце апреля Русал разместил рублевый выпуск 10-летних облигаций на 15 миллиардов рублей с доходностью 9%, впервые после снятия с компании санкций выйдя на локальный рынок заимствований.

Помимо рублевых облигаций Русал также рассматривает возможность выпуска номинированных в юанях панда-бондов после возобновления кредитных рейтингов китайских агентств, говорил в интервью Рейтер Олег Мухамедшин, директор по стратегии и финансовым рынкам компании.

В начале недели Русал сообщил о получении рейтинга кредитоспособности на уровне AAA (повышен с АА+) первого общенационального рейтингового агентства Китая China Chengxin Securities Rating (CCXR) c прогнозом “Стабильный”. (Анастасия Лырчикова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below