July 12, 2019 / 7:11 PM / in 4 months

UPDATE 1-Нафтогаз Украины занял на внешнем рынке $1 млрд

(Изменен заголовок, источник, добавлены детали)

КИЕВ, 12 июл (Рейтер) - Госкомпания Нафтогаз Украины сообщила в пятницу о завершении размещения внешних облигаций: пятилетних на 600 миллионов евро под 7,125% и трехлетних на $335 миллионов под 7,375%.

Спрос на облигации в долларах превысил $850 миллионов, на евробонды в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.

“Размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины”, - говорится в сообщении Нафтогаза.

Нафтогаз также сообщил, что евробонды были приобретены более чем 120 инвесторами из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.

“Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и некоторые другие инвесторы”, - говорится в сообщении.

Организатором займа выступили Citi и Deutsche Bank. Юридическими советниками были компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Нафтогаз вышел с внешним займом вслед за государственным оператором железных дорог Укрзализныцей, которая заняла на прошлой неделе $500 миллионов через размещение пятилетних евробондов с купоном 8,25% годовых.

“Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит Нафтогазу качественно подготовиться к зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа”, - сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, слова которого процитированы в пресс-релизе.

Украина хочет к началу отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах около 20 миллиардов кубометров газа, опасаясь проблем с поставками топлива после завершения 10-летнего соглашения Нафтогаза с российским Газпромом в конце 2019 года.

Стороны еще не начали переговоров об условиях поставок газа украинским потребителям и транзита российского топлива в Европу по украинским газпороводам с 1 января 2020 года. (Наталия Зинец)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below