16 января 2017 г. / , 07:46 / 7 месяцев назад

Детский мир объявил о проведении IPO, разместит существующие акции

МОСКВА, 16 янв (Рейтер) - Крупнейшая в РФ сеть детских товаров Детский мир объявила в понедельник о проведении первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций, но сообщила, что основной владелец компании, АФК Система, сохранит стратегический контроль в среднесрочной перспективе.

К размещению будут предложены акции Детского мира, принадлежащие Системе, Российско-китайскому инвестиционному фонду, а также некоторым членам руководства компании и основного акционера. Российско-китайский инвестиционный фонд намерен продавать бумаги через свои инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В прошлом году компания ориентировала на проведение IPO в марте-апреле 2017 года.

Ограничения на отчуждение акций (период "lock-up") будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Система остается владельцем контрольного пакета акций Детского мира и планирует сохранить контроль в среднесрочной перспективе.

Акции Детского мира допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень котировального списка биржи с кодом "DSKY".

Компания подала заявление на биржу о получении высшего листинга по итогам размещения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении в размере 10 процентов.

Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Sberbank CIB и UBS Investment Bank являются совместными букраннерами.

"Мы ожидаем, что Детский мир продолжит расширять свою долю на рынке товаров для детей с потенциалом удвоения такой доли через несколько лет", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров Криса Бакстера.

Злата Гарасюта. Редактор Максим Родионов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below