11 апреля 2017 г. / , 08:03 / через 7 месяцев

НК Казмунайгаз размещает три транша евробондов в долларах на 5, 10 и 30 лет -- IFR

МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Казахстанская госкомпания Казмунайгаз размещает три транша еврооблигаций в долларах США сроком на 5, 10 и 30 лет, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR.

Выпускам, как ожидается, будут присвоены рейтинги агентств Moody‘s, S&P и Fitch соответственно Baa3/BB/BBB-.

Ранее источник Рейтер в банковских кругах сообщал о планах компании начать встречи с инвесторами с 5 апреля .

Книги заявок открыты в течение сегодняшнего дня. Лид-менеджеры и букранеры - Citi, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, Halyk Finance и SkyBridge Invest.

Предложение банкам принять участие в организации сделки было разослано в феврале.

Последний раз компания выходила на международный рынок с новыми бумагами в 2014 году: тогда было размещено два транша на 10 и 30 лет общим объемом $1,5 миллиарда. В конце 2015 года компания выкупила свои бумаги у держателей шести выпусков на сумму $3,68 миллиарда.

Имея высокий уровень задолженности, НК Казмунайгаз, которой в том числе принадлежит 57,9 процента акций торгующейся на Лондонской бирже РД КМГ, едва избежала дефолта в 2015 году, когда Национальный банк Казахстана направил на ее спасение $4 миллиарда.

Кира Завьялова, текст Златы Гарасюты

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below